Rocket Internet

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Rocket Internet SE

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Rechtsform SE (Societas Europaea)
ISIN DE000A12UKK6
Gründung 2007
Sitz Berlin, Deutschland Deutschland
Leitung
  • Oliver Samwer (CEO)
  • Soheil Mirpour (Executive Board Member)
  • Markus Englert (Chairman)
Mitarbeiterzahl 559 (2017)[1]
Umsatz 108 Mio. Euro (2020)[2]
Branche Beteiligungsgesellschaft (Risikokapital), Elektronischer Handel, Unternehmensberatung
Website www.rocket-internet.com

Die Rocket Internet SE ist ein Beteiligungsunternehmen mit Sitz in Berlin. Das Unternehmen hält Anteile an unterschiedlichen Startups mit Schwerpunkt auf vorwiegend internetbasierten Geschäftsmodellen. Bekannt wurde Rocket Internet, indem es vor allem auf Startups setzte, die bereits ein erfolgreiches und internationales Vorbild aufweisen können, hat sich jedoch zwischenzeitlich zu einem diversifizierten Beteiligungsunternehmen mit Konzentration auf Startups aller Entwicklungsphasen entwickelt.[3][4]

Geschichte

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Gründung und frühe Entwicklungen

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Rocket Internet wurde 2007 von den Brüdern Marc, Oliver und Alexander Samwer in Berlin gegründet. Ursprünglich konzentrierte sich das Unternehmen auf Neugründungen von Startups mit rein internetbasierten Geschäftsmodellen. Neben der Bereitstellung von Risikokapital unterstützt das Unternehmen junge Firmen ebenso mit Know-how und verschiedenen Dienstleistungen aus den Bereichen IT, Marketing oder Vertrieb. In der Vergangenheit griff Rocket Internet häufig auf funktionierende Geschäftsmodelle aus den USA zurück und versuchte, diese in anderen Teilen der Welt zu etablieren, so beispielsweise die Amazon-Kopie Lazada[5][6] oder den Zappos-Klon Zalando.[7]

Wandlung Geschäftsmodell und aktuelle Entwicklungen

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Schrittweise wendete sich Rocket Internet dann von seinem ursprünglichen Geschäftsmodell der Neugründung von Startups ab und investiert heute vermehrt in bereits bestehende Unternehmen.[8]

Im Juni 2016 schrieb Rocket Internet in Zusammenarbeit mit Google und McKinsey & Company den Startup-Preis DT50 aus.[9] Mit dem Preis werden junge, ausgewählte Unternehmen aus der Tech-Szene in Europa in den Kategorien B2B, B2C sowie Tech-for-social-impact ausgezeichnet.[10]

Im Januar 2016 legte Rocket Internet den Rocket Internet Capital Partners Fonds auf; anfänglich wurden über 420 Mio. US-Dollar eingeworben;[11] bis Januar 2017 wurde dieser Fonds auf eine Milliarde US-Dollar ausgeweitet.[12] Der Fonds stellt Unternehmen im Internetsektor Early Stage- und Wachstumskapital zur Verfügung.[13]

In London startete Rocket Internet im Dezember 2017 mit Global Growth Capital eine Bank für die Vergabe hochverzinslicher Kredite an Startup-Unternehmen.[14]

Börsengang und Börsenrückzug

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Am 1. Juli 2014 wandelte Rocket Internet seine ursprüngliche Rechtsform der GmbH in eine Aktiengesellschaft um,[15][16] der Börsengang erfolgte am 2. Oktober 2014.[17] Die Aktie war zunächst im Entry Standard notiert. Am 18. März 2015 änderte das Unternehmen seine Rechtsform in eine Europäische Gesellschaft (SE).[18] Im September 2016 wechselte die Aktie in den Prime Standard;[19] im Oktober 2016 wurde sie in den SDAX aufgenommen.[20][21] Zwischen dem 19. März 2018 und dem 21. September 2020 war die Aktie im deutschen Mittelwerte-Index MDAX gelistet, bevor sie wieder in den SDAX abstieg,[22] den sie aufgrund des Rückzugs von der Börse kurze Zeit später ebenfalls verlassen musste.[23]

Laut Geschäftsbericht 2017 hielt die Global Founders GmbH der Samwer-Brüder mit 37,1 Prozent den größten Anteil an Rocket Internet. Weitere Anteilseigner sind Baillie Gifford & Co mit 6,5 Prozent sowie PLDT mit 6,1 Prozent. Rund 42 Prozent der Aktien befanden sich im Streubesitz. Die schwedische Beteiligungsgesellschaft Kinnevik stieg im Jahr 2017 als Großaktionär von Rocket Internet aus und veräußerte ihre zuletzt 6,6 Prozent an dem Unternehmen an institutionelle Investoren.[24]

Am 1. September 2020 gab Rocket Internet ein Delisting (Börsenrückzug) bekannt. Hierzu wurde ein Aktienrückkaufprogramm gestartet.[25][26][27] Am 30. Oktober 2020, rund sechs Jahre nach dem Börsengang, wurde Rocket Internet im Rahmen eines Delistings auf Bestreben von CEO Oliver Samwer wieder von der Börse genommen. Aufgrund der Tatsache, dass der Rückkaufpreis pro Aktie mit 18,57 Euro erheblich unter dem Ausgabepreis bei Börsengang lag, führte dies zu Ernüchterung und Kritik von Seiten der Anleger.[28]

Unternehmen

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Standorte und Mitarbeiter

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Sitz von Rocket Internet in Berlin, das ehemalige GSW-Hochhaus

Das Unternehmen unterhält weltweit eine Vielzahl an Standorten.[29][30][31]

Kennzahlen

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Für das Geschäftsjahr 2017 wies die Rocket Internet SE einen aggregierten Umsatz ausgewählter Unternehmen von 2,64 Mrd. Euro aus. Der Konzernumsatz der Rocket Internet SE ohne assoziierte Unternehmen belief sich 2020 auf 108 Mio. Euro, bei einem Verlust von 18 Mio. Euro.[2]

Rocket Internet verfügte Ende März 2018 über liquide Mittel in Höhe von 2,7 Mrd. Euro.[32]

Unternehmensführung

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Oliver Samwer (2013)
Leitung[33] Aufsichtsrat[33]
  • Oliver Samwer, CEO
  • Soheil Mirpour, Vorstand
  • Bettina Curtze, SVP Finanzen und Investment
  • Arnt Jeschke, SVP Finanzen
  • Eyad Alkassar, Managing Director Middle East Internet Group
  • Markus Englert (Vorsitzender), General Partner bei Texas Atlantic Capital
  • Joachim Schindler (stv. Vorsitzender), Wirtschaftsprüfer
  • Norbert Lang, Unternehmensberater
  • Pierre Louette, Chairman und CEO der Les Echos Le Parisien Group, LVMH

Beteiligungen

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Aktuelle Beteiligungen

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Die Top-10-Positionen des Portfolios von Rocket Internet, nach Angaben auf der Hauptversammlung 2021, sind:[2]

Laut Geschäftsbericht 2017 gehören zu Rocket Internets Portfolio, an denen der Konzern Beteiligungen in unterschiedlicher Höhe hält, außerdem folgende Unternehmen: HelloFresh, Global Fashion Group, dafiti, home24, Delivery Hero, lamoda und zalora.[35] Weitere Unternehmen sind unter anderem: campsy, caterwings, DiscoEat[36], eatfirst, everdine, GlobalSavingsGroup, helpling, Home24 SE: 1.864.755 Anteile (6,37 % der Anteile)[37], InstaFreight, Lendico, nestpick, spotcap, vaniday, visito, zanui und zipjet.[38]

Beteiligungsgeschichte

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Rocket Internet brachte im Jahr 2017 die Unternehmen HelloFresh und Delivery Hero an die Börse.[39]

Im Februar 2015 erwarb Rocket Internet für einen Kaufpreis von 496 Mio. Euro eine 30-Prozent-Beteiligung an Delivery Hero, einem internationalen Netzwerk für Essens-Bestellungen.[40] Nur einen Monat später stockte Rocket Internet seine Beteiligung an Delivery Hero auf 39 Prozent auf.[41] Der operative Einfluss auf Delivery Hero galt allerdings als beschränkt, da Rocket Internet weder im Vorstand noch im Aufsichtsrat von Delivery Hero vertreten war, und entgegen seiner üblichen Vorgehensweise als Investor und nicht als Inkubator auftrat. Im Dezember 2016 verkaufte Rocket Internet seine Foodpanda-Beteiligung an Delivery Hero.[42] Im März 2018 verkaufte Rocket Internet ein Delivery Hero-Aktienpaket an Naspers und reduzierte so seine Beteiligung auf 8,4 %. Im Sommer 2022 hält Rocket Internet weniger als 0,5 % der Anteile von Delivery Hero[43]. Die ursprüngliche 39-Prozent-Beteiligung wäre gegenwärtig 3,8 Milliarden Euro wert.[44][45]

Seit 2016 hat sich Rocket Internet in mehreren Finanzierungsrunden an Humanoo beteiligt,[46] einem Berliner Start-up-Unternehmen im Bereich Betrieblicher Gesundheitsförderung.[47] Im Januar 2018 erwarb Rocket Internet eine Mehrheitsbeteiligung an der australischen Catering-Plattform Order In.[48] Im Februar 2019 reduzierte Rocket Internet seine Anteile an Home24 auf 25 Prozent.[49] Im Mai 2019 veräußerte Rocket Internet seine verbleibenden 28,9 Prozent an HelloFresh an der Börse und war somit nicht mehr an HelloFresh beteiligt. Die Anteile von HelloFresh wären gegenwärtig 1,7 Milliarden Euro wert.[50][51][39]

Anfang April 2020 stieß Rocket Internet seine kompletten Anteile (11 %) am pan-afrikanischen Versand- und Logistikkonzern Jumia ab.[52]

Kritik

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Das in der Anfangsphase als „Klonschmiede“ bezeichnete Unternehmen wurde für seine Strategie kritisiert, die Geschäftsmodelle anderer Firmen zu kopieren.[53]

Das Vorgehen beim Delisting wurde ebenfalls von Seiten der Aktionäre kritisiert, da der Ausgabepreis der Aktien im Oktober 2014 bei 42,50 Euro lag, das Rückkaufangebot rund 6 Jahre später (ohne dass zwischenzeitlich eine Dividende ausgeschüttet wurde) jedoch nur bei 18,57 Euro. Die Kritik erstreckte sich ferner darauf, dass das Angebot von der Rocket Internet SE selbst kam und demnach die eigenen Aktien zu einem – aus Sicht der Anleger – zu geringen Preis zurückgekauft wurden und die Aktionäre somit übervorteilt werden würden.[23]

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Einzelnachweise

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  1. ↑ Alexander Hüsing: Rocket Internet beschäftigt immer weniger Mitarbeiter. In: deutsche-startups.de. 26. April 2018, abgerufen am 25. August 2024.
  2. ↑ a b c Lisa Ksienrzyk: So viel Geld hat Rocket Internet im Jahr 2020 verloren. In: Business Insider. 29. Juni 2021, abgerufen am 25. August 2024.
  3. ↑ Investorenprofil von Rocket Internet. In: gruenderszene.de. Archiviert vom Original am 26. März 2012; abgerufen am 25. August 2024.
  4. ↑ Christoph Kapalschinski: Start-up-Investor: Rocket Internet fehlt vor der Hauptversammlung das nächste große Ding. In: Handelsblatt. 14. Mai 2020, abgerufen am 30. Juni 2021.
  5. ↑ Felix Wadewitz, Teresa Goebbels: Kopierweltmeister des Netzes. In: Financial Times Deutschland. 22. November 2012, archiviert vom Original am 5. Juli 2013; abgerufen am 8. Januar 2013.
  6. ↑ Achim Sawall: Samwer-Brüder starten Amazon-Kopie Lazada. In: Golem.de. 23. März 2012, abgerufen am 1. April 2017.
  7. ↑ Kathrin Werner: Zappos, das bessere Zalando. In: Süddeutsche Zeitung. 1. Oktober 2014, abgerufen am 30. November 2022.
  8. ↑ Jonas Rest: Rocket Internet baut in Berlin massiv Personal ab. In: Spiegel Online. 18. November 2016, abgerufen am 25. August 2024.
  9. ↑ Mike Butcher: Google, McKinsey and Rocket Internet launch search for Europe’s best. In: techcrunch.com. 30. Juni 2016, abgerufen am 26. Juli 2016 (englisch).
  10. ↑ Torsten Schuppe: Google, McKinsey, and Rocket Internet announce European Entrepreneurship Award. In: Google. 6. Juli 2016, abgerufen am 1. April 2017 (englisch).
  11. ↑ Christina Kyriasoglou: Neuer Rocket-Fonds schließt mit über 420 Millionen US-Dollar. In: Business Insider. 19. Januar 2016, abgerufen am 20. Januar 2017.
  12. ↑ Kim Rixecker: Eine Milliarde Dollar: Rocket verwaltet jetzt Europas größten Internet-Fonds. In: t3n.de. 19. Januar 2017, archiviert vom Original am 20. Januar 2017; abgerufen am 20. Januar 2017.
  13. ↑ Corinna Visser: Investoren sagen Rocket Internet Capital Partners Fonds eine Milliarde Dollar zu. In: berlinvalley.com. 19. Januar 2017, archiviert vom Original am 15. März 2017; abgerufen am 25. August 2024.
  14. ↑ Philipp Alvares de Souza Soares & Jonas Rest: Rocket-Chef Samwer baut Bank für Start-ups auf - inkognito. In: Manager Magazin. 14. Dezember 2017, abgerufen am 25. August 2024.
  15. ↑ Caspar Busse: Rocket Internet wird Aktiengesellschaft. In: Süddeutsche Zeitung. 2. Juli 2014, abgerufen am 3. Juli 2014.
  16. ↑ Lisa Hegemann: Kopier-Könige zünden Börsenrakete. In: Handelsblatt. 2. Juni 2014, archiviert vom Original am 1. April 2017; abgerufen am 25. August 2024.
  17. ↑ Rocket Internet zieht Börsengang vor. In: Heise online. 26. September 2014. Abgerufen am 1. April 2017.
  18. ↑ Rocket Internet vollzieht Umwandlung in Europäische Aktiengesellschaft. In: eqs-news.com. 18. März 2015, abgerufen am 6. Juni 2018.
  19. ↑ Rocket Internet SE: Rocket Internet SE wechselt in Prime Standard. In: eqs-news.com. 23. September 2016, abgerufen am 25. August 2024.
  20. ↑ Rocket Internet : Aufstieg in den SDax. In: wiwo.de. Abgerufen am 19. Februar 2021.
  21. ↑ Rocket Internet zündet die nächste Stufe. In: n-tv.de. Abgerufen am 19. Februar 2021.
  22. ↑ Carla Neuhaus: Rocket Internet muss M-Dax verlassen. In: Tagesspiegel. 6. September 2020, abgerufen am 11. Mai 2021.
  23. ↑ a b Christoph Kapalschinski: Rückzug von der Börse: Aktionäre wollen mit Rocket Internet abrechnen. In: Handelsblatt. 24. September 2020, abgerufen am 19. Februar 2021.
  24. ↑ Miriam Schröder: Großaktionär steigt bei Rocket Internet komplett aus. In: Handelsblatt. 8. Juni 2017, archiviert vom Original am 17. Juli 2017; abgerufen am 25. August 2024.
  25. ↑ Rocket sagt der Börse ade. In: tagesschau.de. 1. September 2020, archiviert vom Original am 21. Januar 2021; abgerufen am 25. August 2024.
  26. ↑ Daniel Hüfner & Lisa Ksienrzyk: „Das ist genau der Move, den man von den Samwers erwarten konnte“. In: Business Insider. 1. September 2020, abgerufen am 25. August 2024.
  27. ↑ Rocket-Rückzug wirbelt Börsenindex um. In: Manager Magazin. 7. September 2020, abgerufen am 25. August 2024.
  28. ↑ Christoph Kapalschinski & Kathrin Witsch: Delisting: Der stille Abgang von Rocket Internet – die Samwer-Brüder widmen sich neuen Investitionen. In: Handelsblatt. 30. Oktober 2020, abgerufen am 11. Mai 2021.
  29. ↑ Hans Evert: Der schlechte Ruf des deutschen Internet-Giganten. In: Die Welt. 22. April 2013, abgerufen am 22. April 2013.
  30. ↑ Terence Roth: The E-Commerce Icarus. In: global.handelsblatt.com. 23. März 2016, archiviert vom Original am 31. März 2016; abgerufen am 25. August 2024 (englisch).
  31. ↑ Rocket Internet Geschäftsbericht 2017. Rocket Internet SE, 13. April 2018, ehemals im Original (nicht mehr online verfügbar); abgerufen am 6. Juni 2018 (englisch).@1@2Vorlage:Toter Link/www.rocket-internet.com (Seite nicht mehr abrufbar. Suche in Webarchiven)
  32. ↑ Rocket Internet Press Release FY Results 2017. Rocket Internet SE, 13. April 2018, ehemals im Original (nicht mehr online verfügbar); abgerufen am 6. Juni 2018 (englisch).@1@2Vorlage:Toter Link/www.rocket-internet.com (Seite nicht mehr abrufbar. Suche in Webarchiven)
  33. ↑ a b Leadership & Governance. In: Rocket Internet. Archiviert vom Original am 13. November 2019; abgerufen am 7. Juni 2020 (englisch).
  34. ↑ Westwing Group (XTRA:WEW) - Share price, News & Analysis. In: simplywall.st. Abgerufen am 10. Juli 2022 (englisch).
  35. ↑ Selected Companies. In: Rocket Internet. Archiviert vom Original am 14. August 2018; abgerufen am 25. August 2024 (englisch).
  36. ↑ DiscoEat. Abgerufen am 25. August 2024.
  37. ↑ home24 (XTRA:H24) - Share price, News & Analysis. In: simplywall.st. Abgerufen am 10. Juli 2022 (englisch).
  38. ↑ New Businesses. In: Rocket Internet. Archiviert vom Original am 12. Oktober 2018; abgerufen am 25. August 2024 (englisch).
  39. ↑ a b Rocket Internet steigt bei Hello Fresh aus. In: Handelsblatt. 13. Mai 2019, abgerufen am 19. Februar 2021.
  40. ↑ Florian Rinke: Rocket Internet glaubt an Liefergeschäft: Essen auf Rädern aus dem Netz. In: Rheinische Post. 11. Februar 2015, abgerufen am 8. September 2017.
  41. ↑ Niklas Wirminghaus: Rocket erhöht bei Delivery Hero, Foodpanda bekommt 104 Millionen Euro. In: Business Insider. 11. März 2015, abgerufen am 25. August 2024.
  42. ↑ Caspar Tobias Schlenk: Delivery Hero schluckt Foodpanda. In: Business Insider. 12. Dezember 2016, abgerufen am 25. August 2024.
  43. ↑ Delivery Hero (XTRA:DHER) - Share price, News & Analysis. In: simplywall.st. Abgerufen am 10. Juli 2022 (englisch).
  44. ↑ Delivery Hero SE (DHER.DE) Stock Price, News, Quote & History. In: finance.yahoo.com. Abgerufen am 10. Juli 2022 (englisch).
  45. ↑ Rocket Internet SE: Angekündigter Verkauf von Delivery Hero Aktien an Naspers vollzogen. In: Rocket Internet. 28. März 2018, abgerufen am 25. August 2024.
  46. ↑ Pauline Schnor: Fünf Millionen für Berliner Healthtech Humanoo. In: Business Insider. 30. Januar 2018, abgerufen am 25. August 2024.
  47. ↑ Hans Luthardt: Gründer der Woche: Humanoo - Gesundheitsmanagement per App. In: starting-up.de. 2016, abgerufen am 25. August 2024.
  48. ↑ Thorsten Mumme: Rocket Internet kauft australische Catering-Plattform. In: Business Insider. 31. Januar 2018, abgerufen am 25. August 2024.
  49. ↑ Michael Hedtstück: Home24: Rocket löst den Pool mit Kinnevik. In: finance-magazin.de. 6. Februar 2019, abgerufen am 25. August 2024.
  50. ↑ HelloFresh SE (HFG.DE) Stock Price, News, Quote & History. In: finance.yahoo.com. Abgerufen am 10. Juli 2022 (englisch).
  51. ↑ Anne-Katrin Schade: Rocket Internet steigt bei Hellofresh aus – für 350 Millionen. In: Business Insider. 14. Mai 2019, abgerufen am 25. August 2024.
  52. ↑ Jumia: The e-commerce start-up that fell from grace. In: British Broadcasting Corporation. 29. April 2020, abgerufen am 30. April 2020 (englisch).
  53. ↑ Falk Hedemann: Samwer-Klon-Schmiede verliert massiv Führungspersonal. In: t3n Magazin. 19. Dezember 2011, abgerufen am 8. Januar 2013.
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